Videoen viser to unge twinks, Erik og Eli, der får deres homoseksuelle fysiske undersøgelse af en varm læge. Lægen er ikke kun ekspert i medicinske spørgsmål, men også en lidenskabelig elsker af twinks kroppe. Han starter med at undersøge dem begge med sine hænder, fristerisk slikker og kærtegner hver enkelt af dem. Erik stønner blødt, mens han rører ved Elis følsomme områder, mens Elis krop vrider sig af nydelse. Lægen fortsætter derefter med at undersøge twinks kroppe i forskellige stillinger, herunder doggy style og missionærstilling. Eriks udtryk er intense og lidenskabelige, mens han frister Eli med sin tunge og fingre. Til sidst er det tid for det virkelige - de går i gang og har dampende sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden, hvorpå Eriks krop vrider sig med nydelse, til måden, hvorpå Elis stramme fisse pulserer af begærlighed.