Connors, młody mężczyzna, odwiedza ośrodek medyczny w Seattle i spotyka się ze swoim lekarzem, który zabiera go na gorące badanie, które szybko przeradza się w intensywne spotkanie seksualne. Gdy angażują się w różne akty seksualne, Connorsa można usłyszeć głośno jęcząc, gdy doświadcza przyjemności ze strony swoich lekarzy. Jego ciało jest pokryte potem i płynami, gdy doświadcza intensywnych orgazmów, które sprawiają, że łapie oddech. Dwóch młodzieńców na zmianę zadowalają się nawzajem, używając języków i palców, aby doprowadzić się nawzajem na nowe wyżyny ekstazy. Kamera rejestruje każdy intymny moment między nimi, od tego, jak ich ciała poruszają się razem, po wyrazy czystej pożądania na ich twarzach. Ten film jest idealny dla każdego, kto uwielbia oglądać młodych mężczyzn odkrywających swoją seksualność i doświadczających intensywnych przyjemności.