Tre unga och kinky individer engagerar sig i en het gaytrekant med varandra. Dakota White, Elijah Young och Ricky Hilton är alla smala och ungdomliga, men de vet hur man har kul tillsammans. De börjar med att utforska varandras kroppar, dra händerna över varandras kurvor och smeka sina bröst. När handlingen hettar upp går de vidare till anallek, turas om att tillfredsställa varandras snäva rumpor. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva och erotiska möte, från hur de kysser och smeker varandra till hur de stöter in i varandras kukar. Gruppen ägnar sig också åt lite onani, med båda männen använder leksaker för att njuta medan de tittar på handlingen utspela sig. Slutligen är det dags för huvudhändelsen - en massiv cumshot som lämnar alla nöjda och täckta av varm, kladdig sperma.