Три младе особе упуштају се у врућу геј тројку, укључујући Дакоту Вајт, Елајџу Јанга и Рикија Хилтона, који су мршави и младалачки, али знају како да се забављају заједно. Почињу тако што истражују тела, прелазе рукама преко облина и милују груди. Како се акција загрева, они прелазе на аналну игру, наизменично уживајући у уским гузицима. Камера снима сваки тренутак овог интензивног и еротског сусрета, од начина на који се љубе и милују до начина на који се забијају у кучке. Група се такође бави у мастурбацији, са оба мушкарца који користе играчке да би се задовољили док гледају акцију. Коначно, време је за главни догађај - масивни цумсхот који оставља све задовољне и прекривене врућом, лепљивом спермом.