Traja mladí a výstrední jedinci sa zapájajú do horúcej gay trojky, vrátane Dakoty White, Elijaha Younga a Rickyho Hiltona, ktorí sú chudí a mladiství. Začínajú tým, že si navzájom skúmajú telá, rukami si prechádzajú po krivkách a hladkajú si prsia. Ako sa akcia zahreje, prejdú na análnu hru, striedavo si navzájom potešia tesné zadky. Kamera zachytáva každý okamih tohto intenzívneho a erotického stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladia, až po spôsob, akým sa navzájom vrážajú do kohútov. Skupina sa tiež zapája do nejakej masturbácie, pričom obaja muži používajú hračky na potešenie seba, zatiaľ čo sledujú akciu. Nakoniec je čas na hlavnú udalosť - masívny výstrek, ktorý nechá všetkých spokojných a pokrytých horúcim, lepkavým semenom.