Trzech młodych i perwersyjnych ludzi angażuje się w gorący trójkąt gejowski ze sobą. Dakota White, Elijah Young i Ricky Hilton są szczupli i młodzi, ale wiedzą, jak się dobrze bawić razem. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, wodzenia dłońmi po swoich krągłościach i pieszczenia swoich piersi. W miarę nagrzewania się akcji, przechodzą do zabaw analnych, naprzemiennie zadowalając się nawzajem ciasnymi tyłkami. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego i erotycznego spotkania, od sposobu, w jaki całują się i pieszczą nawzajem, po sposób, w jaki wbijają się w kutasy. Grupa angażuje się również w pewne masturbacje, z obu mężczyznami używającymi zabawek dla własnej przyjemności podczas oglądania akcji. W końcu nadszedł czas na główne wydarzenie - ogromny wytrysk, który zostawia wszystkich zadowolonych i pokrytych gorącą sperm nasieniem.