Tre unge og kinky individer deltar i en het homofil trekant med hverandre. Dakota White, Elijah Young og Ricky Hilton er alle magre og ungdommelige, men de vet hvordan de skal ha det gøy sammen. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres kurver og kjærtegne brystene sine. Mens handlingen varmes opp, går de videre til anal lek, og bytter på å glede hverandres stramme rumper. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense og erotiske møtet, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de støter inn i hverandres kuker. Gruppen engasjerer seg også i litt onani, med begge menn som bruker leker for å glede seg selv mens de ser handlingen utfolde seg. Til slutt er det tid for hovedbegivenheten - en massiv cumshot som etterlater alle fornøyde og dekket av varm, klissete cum.