Dakota White, Elijah Young, dan Ricky Hilton semuanya kurus dan muda, tetapi mereka tahu bagaimana untuk berseronok bersama. Mereka mula dengan meneroka tubuh satu sama lain, menggerakkan tangan mereka ke atas lengkungan satu sama lain dan meraba payudara mereka. Ketika aksi itu memanaskan badan, mereka beralih kepada permainan anal, bergilir-gilir memuaskan pantat masing-masing yang ketat. Kamera merakam setiap saat pertemuan yang intens dan erotis ini, dari cara mereka memuaskan diri sendiri, dan akhirnya kumpulan lelaki terlibat dalam aktiviti meramas, termasuk meramas dan menghisap zakar.