Tre unge og kinky individer engagerer sig i en hot homoseksuel trekant med hinanden. Dakota White, Elijah Young og Ricky Hilton er alle tynde og ungdommelige, men de ved, hvordan de skal have det sjovt sammen. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og kæle for deres bryster. Da handlingen varmes op, går de videre til anal leg, der skiftes til at glæde hinandens stramme røve. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og erotiske møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de støder ind i hinandens pikke. Gruppen engagerer sig også i noget onani, hvor begge mænd bruger legetøj til at glæde sig selv, mens de ser handlingen udspille sig. Endelig er det tid til hovedbegivenheden - et massivt cumshot, der efterlader alle tilfredse og dækket af varm, klistret sperm.