Три млади и извратени индивида участват в горещ гей тройка с Дакота Уайт, Елиджа Йънг и Рики Хилтън, кльощави и млади, но знаят как да се забавляват заедно. Те започват с изследване на телата си, прекарват ръце по извивките си и галят гърдите си. С нажежаването на действието преминават към анална игра, доставяйки удоволствие на стегнатите задници един на друг. Камерата улавя всеки момент от тази интензивна и еротична среща, от начина, по който се целуват и галуват един друг до начина, по които се набиват на петли. Групата също се занимава с някаква мастурбация, като и двамата мъже използват играчки, за да се наслаждават, докато гледат как действието се развива. Накрая, времето за основното събитие - масивна ексфекция, която оставя всички доволни и покрити с гореща, лепкава сперма.