To nakne svarte menn blir nedstemte og skitne i naturen, og utforsker hverandres kropper med lidenskapelige kyssing og kjærtegn. HD-video fanger hvert øyeblikk av deres ville og intense seksuelle møte, fra rå lidenskap mellom de to mennene til eksplosive cumshots som får dem til å hive etter pusten.