Två unga och sexiga twinks deltar i en het gay-session och börjar med att utforska varandras kroppar med händerna, dra tungan över varandras bröst och magar. Efter lite intensivt förspel är båda pojkarna redo att bli nere och smutsiga. Med mycket kyssar, beröring och intensiv oralsex får de varandra att nå klimax gång på gång, och bygger upp till en explosiv avslutning som kommer att göra dig andfådd.