En behåret indisk fisse og hvid skede bliver kneppet af en fijiansk bæver. Maledom-handlingen er intens, da den indiske kvinde dominerer bjørnen og støder hans skaft dybt inde i hende. Den behårede indiske vagina er dækket af sved og sperm, mens hun stønner af nydelse. Bæveren nyder tydeligvis, og manden tager ivrigt kontrol over situationen. Bæveren kan ikke lade være med at stryge indianernes behårede fisse, indtil den er rød og rå, hvilket efterlader dem begge gispende efter vejret. Bæver fortsætter derefter med at lege med indianerens fisse ved at bruge sine hænder til at massere og stimulere den. Bævern eksploderer til sidst i ekstase og fylder indianerens fisse med sin varme ladning. Videoen slutter med, at den indiske kvinde når orgasme igen og viser sine imponerende færdigheder med bæveren.