To nydelige babes, Dott Max Kitsch og Shock 02, engasjerer seg i intens leketøyslek. Scenen åpner med at jentene ligger på ryggen, kun iført stramme svarte strømper som knapt inneholder kurvene deres. De starter med å leke med hverandres hender og bruker dem til å utforske hver tomme av hverandres kropper. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de ting opp og bytter på å gi hverandre håndjobber, stønner og gisper av glede mens de jobber med magien. Men det tar ikke lang tid før de går videre til større leker og enda større, og utforsker hverandres kropper med både hender og munner. For hvert støt og bevegelse bringer disse jentene seg nærmere og nærmere randen av orgasme, til de til slutt ikke lenger kan holde tilbake. Dette er hardcore lesbisk action på sitt beste, med mye dildolek, håndjobber og intens elskov.