To smukke babes, Dott Max Kitsch og Shock 02, engagerer sig i intens legetøjsleg. Scenen starter med, at pigerne ligger på ryggen kun iført stramme sorte strømper, der næsten ikke indeholder deres rigelige kurver. De starter med at lege med hinandens hænder og bruger dem til at udforske hver tomme af hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, bytter de ting op og skiftes til at give hinanden håndjobs, stønne og gispe af fornøjelse, mens de arbejder deres magi. Men det varer ikke længe, før de bevæger sig videre til større legetøj og endnu større, og udforsker hinandens kroppe med både hænder og munde. For hvert stød og bevægelse bringer disse piger sig tættere og tættere på randen af orgasme, indtil de til sidst ikke længere kan holde sig tilbage. Dette er hardcore lesbisk action, når det er bedst, med masser af dildoleg, håndjobs og intens elskov.