Tre stedsøstre og en heldig fyr engagerer sig i en hed trekant. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til lidenskabelig oral action. En af pigerne er særlig dygtig til at sutte pik med sin tunge og læber for at bringe sin partner til randen af orgasme. Den anden pige er lige så entusiastisk og tager ivrigt sin ladning ind i munden og sluger hver dråbe. Trioen bevæger sig derefter videre til mere intime aktiviteter, hvor en af pigerne rider på heldets fyres hårde pik, mens de andre ser og stryger ham. Til sidst når de alle deres højdepunkt og falder sammen igen, da de begge kommer hårdt. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af en trekant, uden scriptede scener eller iscenesatte stillinger. Det er tydeligt, at disse venner har en uforglemmelig tid, og det er nemt at se hvorfor - scenens virkelighed øger dens ægthed og giver en autentisk og spændende seeroplevelse.