To menn med store og hårete bryster nyter varm baderomssex. De blir våte og klissete mens de utforsker hverandres kropper. En av mennene fortsetter å gi partneren en blowjob, bruker munnen og tungen for å stimulere ham til han ikke lenger kan holde tilbake. Han tar deretter partnerens store pikk inn i munnen, stønner av glede mens han slikker og suger den. Den andre mannen returnerer deretter tjenesten, og tar sin tur til å tisse på seg selv mens han fortsatt er dekket av sin egen urin. Scenen er intens og lidenskapelig, med begge mennene som tydelig nyter hvert øyeblikk av deres intime møte. Dette er et must-see for fans av homofil porno og de som liker å se menn hengi seg til sine villeste fantasier.