Raven, en ung og smuk homoseksuel dreng, får smæk og kneppet i sin røde rå numse. Kameraet zoomer ind på hans korte hår, mens han stønner af fornøjelse, mens han bliver spanket. Han tager derefter sin store sorte pik ud og begynder at stryge den med ekspertpræcision. Som intensiteten bygger sig op, bliver Ravens vejrtrækning tungere og mere besværet, og han kan næsten ikke følge med kraften i blowjobbet. Hans partner trækker sig endelig ud og giver ham et hårdt kneb, hvilket får ham til at gispe efter luft. Men Raven giver ikke slip, før han har været stenhård hele natten lang. Med hans stramme krop rystende for hvert stød eksploderer Raven i en kraftig orgasme og skyder varm sperm ud over hans bryst og mave. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge, muskuløse mænd få deres sten af.