To unge og smukke twinks engagerer sig i intens anal leg med en række legetøj. De starter med at bruge deres hænder til at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over deres bryster og ned til deres balder. Da de bliver mere komfortable, bytter de stilling, den ene oven på den anden og rider monsterpikken på skift. Kameraet zoomer ind for et nærbillede af deres stramme små røve, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Twinkene går derefter videre til en stor dildo, som de bruger til at trænge ind i deres egne stramme huller. De skifter frem og tilbage mellem langsomme strøg og hurtige stød og udforsker hver tomme af deres kroppe med dildoen. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når klimaks, udmattede, men tilfredse fra deres intense orgasmer. Dette er en must-see video for alle, der elsker store pikke, dildoer og intens onani.