To collegegutter utforsker hverandres kropper i en mørk og forførende ungeon. De starter med intense kyssing og berøring før de går videre til mer intime aktiviteter. En av guttene er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen og leppene for å glede partneren sin mens den andre ser på og stryker ham med kyndig presisjon. Når de kommer nærmere hverandre, begynner de å utforske hverandres kropper med enda mer lidenskap, og bytter på å glede hverandre til de begge når eksplosive orgasmer. Til slutt kan de ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en massiv cumshot som lar dem være dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-see for alle som elsker å se homofile menn utforske sin seksualitet i en spennende og tabubelagt setting.