To unge og liderlige emo-drenge udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund i en intens cum tube-action. Disse twinks er ikke bange for at vise deres færdigheder, mens de skiftes til at sutte og ride hinandens hårde pikke og stønne af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden deres kroppe bevæger sig til ansigtsudtryk, mens de slipper deres ladninger over hinanden.