To ældre homoseksuelle mænd nyder offentlig oralsex i det fri. De kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. De skiftes til at glæde hinanden med deres munde, tunger og endda hænder og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Da handlingen varmes op, kan en mand høres skrige af fornøjelse, mens hans partner fortsætter med at glæde ham. En anden mand slutter sig til det sjove og tager ivrigt sin tur mellem dem. Til sidst når begge mænd point of no return, og den anden eksploderer i spermdryppende pikke, hvilket efterlader deres partnere helt tilfredse. Dette er et must-see for fans af modne homoseksuelle mænd, der engagerer sig i lidenskabelig udendørs sex, såvel som dem, der værdsætter alderdommens skønhed og erfaring.