Två unga män utforskar sin sexualitet i ett sensuellt möte med en manlig dominans. De börjar med att långsamt klä av sig och visa upp sina kroppar innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av pojkarna är särskilt skicklig på att ge sig själv njutning, använda sina händer och mun för att utforska varje tum av sin kropp. Han stönar lågt medan han smeker sig själv och njuter tydligt av känslan av att bli fylld av sin dominanta partner. När de fortsätter att leka med varandras kroppar tar saker en vändning för det intensiva när de ägnar sig åt intensiv solospel. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till uttrycken av njutning i deras ansikten. Detta är ett måste för alla som är intresserade av att utforska sin egen sexualitet eller nyfiken på kvinnlig dominans.