Kaksi nuorta miestä tutkii seksuaalisuuttaan aistillisessa kohtaamisessa miesvaltaisen naisen kanssa. He riisuutuvat hitaasti ja esittelevät vartaloaan ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Yksi pojista on erityisen taitava antamaan itselleen nautintoa, tutkimaan kehonsa jokaista tuumaa käsillään ja suullaan. Hän voihkii hiljaa, kun hän silittää itseään ja nauttii selvästi hallitsevan kumppaninsa täyttämästä tunteesta. Kun he jatkavat toistensa kehon leikkimistä, asiat muuttuvat intensiiviseksi soololeikiksi. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla heidän ruumiinsa liikkuvat yhdessä nautinnon ilmeisiin kasvoillaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan omaa seksuaalisuutta tai uteliaita naisvaltaisuudesta.