Δύο νεαροί άντρες εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε μια αισθησιακή συνάντηση με μια κυρίαρχη σύντροφο, γδύνονται αργά και επιδεικνύουν το σώμα τους πριν εμπλακούν σε κάποιο έντονο σόλο παιχνίδι.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που τα σώματά τους κινούνται μαζί μέχρι τις εκφράσεις της ευχαρίστησής τους.Αυτός ο κυρίαρχος σύντροφος πρέπει να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του, καθώς συνεχίζουν να παίζουν με το σώμα του άλλου.