I denne dampende og sensuelle video nyder to smukke mænd en dag på stranden, hvor de giver sig selv en intens og lidenskabelig fornøjelse. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver og konturer, med masser af close-up-optagelser, der fanger hvert intimt øjeblik. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder de at røre sig selv, køre deres hænder over deres hud og stønne blødt, mens de rækker efter deres yndlingslegetøj. Men det tager ikke lang tid, før de begge når et andet niveau af nydelse, og skiftes til at tilfredsstille sig selv, mens de ser hinanden fra forskellige vinkler. Med hver skubning bringer de sig tættere på orgasme, indtil de endelig ikke kan holde sig tilbage længere. Dette er hardcore sex på sit fineste, med to homoseksuelle drenge, der bliver beskidte på vand og sand, med masser af ansigtsudløsning og intense homoseksuelle onani scener, der vil efterlade dig åndeløs.