To menn hengir seg til hete seksuelle møter hjemme. De starter med å erte hverandre med kroppen, utforske hver tomme av dem med fingrene og tungene. Etter hvert som de blir mer opphisset, går de over til å glede seg med leker, og stønner lavt når de når nye høyder av nytelse. En mann er spesielt dyktig til å gi seg selv intens stimulering, og bruker hendene til å stryke den harde kuken til han ikke kan holde tilbake lenger. Deretter bytter han stilling, glir hånden ned på partnerens bryst og jobber seg opp i en frenesi av orgasmisk lykke. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intime møtet, fra måten han stønner og gisper av glede til måten kroppen hans kramper av ekstase. Denne amatør homofile videoen fanger den rå lidenskapen og intensiteten til to menn som tydeligvis er dypt forelsket og begjærlig.