To mænd hengiver sig til hotte seksuelle møder derhjemme. De starter med at drille hinanden med deres kroppe og udforsker hver tomme af dem med deres fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de over til at glæde sig selv med legetøj og stønner sagte, da de når nye højder af nydelse. Den ene mand er særlig dygtig til at give sig selv intens stimulation, ved hjælp af sine hænder til at stryge sin hårde pik, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Derefter skifter han stilling, glider sin hånd ned på sin partners bryst og arbejder sig op i en frenesi af orgasmisk lykke. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intime møde, fra den måde han stønner og gisper af fornøjelse til den måde hans krop kramper af ekstase. Denne amatør homoseksuelle video fanger den rå passion og intensitet af to mænd, der tydeligvis er dybt forelskede og begærlige.