W tym gorącym i intensywnym filmie transseksualna Natalie jest gotowa zmierzyć się z potężnym czarnym kutasem. Zaczyna od eksperckiego blowjobu, bierze jego ogromnego członka głęboko w usta i sprawia, że jęczy z przyjemności. Podczas gdy działa swoje czary, facet nie może już się powstrzymać i wybucha w ogromnym wytrysku na jej twarz. Chemia między tymi dwoma jest niezaprzeczalna, ponieważ oboje cieszą się każdym momentem swojego dzikiego i perwersyjnego spotkania. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże kutasy, blowjoby i dziewczyny z college'u, które bawią się poważnymi akcjami analnymi.