A cena começa com dois jovens, ambos vestidos com couro apertado e meias, em pé ao redor de uma mesa. Eles estão claramente animados por estarem lá, mas suas inibições desaparecem rapidamente quando começam a se beijar apaixonadamente. Um dos garotos fica particularmente excitado com os gemidos do outro e logo se encontra de quatro entre eles, levando-o profundamente em sua garganta. Ele ansiosamente leva seu pau grande e duro em sua boca, usando-o para estimular sua língua sensível. O outro garoto não consegue resistir ao desejo de se juntar a eles, e logo ambos estão ajoelhando diante dele, chupando e cavalgando seu membro enorme. À medida que a ação se aquece, um dos garotos tira seu pau monstruoso e começa a bater no buraco apertado do outro. O outro garoto geme de prazer enquanto sente cada centímetro de sua própria carne sendo completamente penetrado. Finalmente, ambos os garotos chegam ao ponto de não ter retorno e ambos explodem em êxtase, deixando um ao outro satisfeito.