Desi, en fantastisk indisk jente, utforsker røykeverdenen ved å sensuelt tenne sigaretter og sakte sette dem inn i munnen. Mens hun røyker, varmes kroppen hennes opp og hun stønner av glede. Partneren hennes blir med og de engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og forspill før de går videre til intens oralsex. De bytter stilling flere ganger, utforsker hverandres kropper og opplever flere orgasmer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten Desis lepper vikler rundt kuken hans til måten tungen hennes jobber sin magi på. Denne videoen viser skjønnheten ved å røyke som en form for selvutforskning. Med sine høye produksjonsverdier og erfarent innspilte scener vil denne videoen garantert tilfredsstille selv den mest kresne seeren.