To amatør-homoseksuelle mænd, Patrick og Flagra, engagerer sig i en periskop-oplevelse. De starter med at kysse sensuelt med hinanden, før de går videre til at udforske deres kroppe ved hjælp af en vibrator. Da de bevæger sig tættere sammen, bemærker de, at der er en intens fysisk forbindelse mellem dem. Deres støn fylder rummet, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, fra deres stramme huller til deres våde fisser. Det er tydeligt, at disse fyre ikke er bange for at flytte deres grænser og prøve nye ting. Med kameraet zoomer ind tæt på, kan du se hver eneste detalje af deres kroppe, mens de maler mod hinanden og når nye højder af nydelse. Dette er helt sikkert en til bøgerne for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig homoseksuel action.