Seorang lelaki Brazil muda bernama Dando, yang berhasrat untuk kepuasan seksual, memulakan dengan merokok ganja dan mula memuaskan dirinya sendiri. Apabila asap semakin kuat, dia menjadi lebih terangsang dan mula merintih keseronokan. Pasangannya menyertainya dan mereka terlibat dalam seks gay yang intens. Mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain sementara Dando menonton dan menikmati setiap saat. Kedua-dua lelaki itu menukar posisi beberapa kali, meneroka sudut dan kedalaman keseronokan yang berbeza. Akhirnya, mereka mencapai orgasme yang meletup dan meletup dalam keinginan seksual amatur mereka yang sempurna untuk menonton lelaki gay ini.