To homoseksuelle amatørpar udforsker deres pilipino-trang og engagerer sig i intens analsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hans partner stønner af fornøjelse til den måde, han ivrigt tager sin partners hårde pik dybt inde i ham. Parret hengiver sig også til noget oralt leg, bruger sin tunge til at udforske hinandens munde og give dem begge en god slikning, før de går videre til intens analsex.