Δύο ζευγάρια ερασιτεχνών ομοφυλόφιλων από τη Βραζιλία εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε μια παθιασμένη και περιπετειώδη συνάντηση σε μια αισθησιακή αιωρούμενη συνάντηση.Το ζευγάρι εναλλάσσεται ο ένας στον άλλο εξερευνώντας διαφορετικές αισθήσεις.Ξεκινούν με απαλά χάδια και χαϊδεύοντας το στήθος του πριν προχωρήσουν σε πιο έντονες δραστηριότητες.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παιχνιδιάρικης συνάντησής τους, από τον τρόπο που το σώμα του τρέμει από ευχαρίστηση μέχρι τις εκφράσεις της καθαρής έκστασης στα πρόσωπά τους.Καθώς προχωρά η κούνια, το ζευγάρι διεγείρεται όλο και περισσότερο και αρχίζει να εξερευνά νέα επίπεδα οικειότητας.Με κάθε στιγμή που περνά, γίνονται πιο έντονοι, μέχρι τελικά να φτάσουν σε έναν εκρηκτικό οργασμό που τους αφήνει και τους δύο τέλειους για να κάνουν έρωτα.