Scenen åbner med en ung sort mand på knæ, klar til at tage imod to hvide drenge. Han har fået en monsterpik, der bare tigger om at blive kneppet hårdt og dybt. Da kameraet zoomer ind, ser vi, at den allerede strækker en af drengenes stramme røve, som er ved at blive strukket endnu længere af de andre drenges massive medlemmer. Men dette er ikke nogen almindelig hardcore action - disse fyre går på det som om der ikke er nogen i morgen! De starter langsomt, men bygger snart op til en intens og eksplosiv frenesi. Pigerne skifter stilling hyppigt, hvilket giver hver fyr masser af opmærksomhed, bagfra til missionær. Og da de endelig når deres højdepunkt, eksploderer de begge i en forbløffende orgasme. Dette er noget seriøst hot homoseksuel handling, som du ikke vil gå glip af.