Dva amatérske gay páry skúmajú svoje prvé stretnutie s pravidelným čiernym vtákom. Začínajú bozkávaním a hladkaním tiel predtým, ako prejdú na intenzívnu orálnu akciu. Nezostrihaný člen je hviezdou show, keď hlboko preniká do úst oboch partnerov. Pár sa potom presunie na intímnejšie aktivity, vrátane prstokladu a hry s jazykom. Neobrezaný člen je obzvlášť pôsobivý, pretože poskakuje hore a dole proti perám partnerov. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa dráždia a dráždia, až po spôsob, akým stonajú rozkošou. Toto je autentický a surový zážitok, ktorý ukazuje krásu ľudskej sexuality. Je jasné, že títo dvaja nie sú profesionáli, ale skôr zvedaví, čo zažívajú a ako si to môžu užiť.