Două cupluri gay amatoare explorează pentru prima dată un penis negru obișnuit, sărutându-se și mângâindu-și trupurile, înainte de a trece la o acțiune orală intensă. Membrul neînțepat este vedeta spectacolului, deoarece pătrunde adânc în gura ambilor parteneri. Cuplul trece apoi la activități mai intime, inclusiv degete și jocuri cu limba. Membrul netuns este deosebit de impresionant, deoarece sare în sus și în jos pe buzele partenerilor. Camera surprinde fiecare moment al întâlnirii lor pasionale, de la modul în care se tachinează și se tachineaza reciproc până la modul in care gem de plăcere. Aceasta este o experiență autentică și brută care prezintă frumusețea sexualității umane. Este clar că aceștia doi nu sunt profesioniști, ci mai degrabă curioși despre ceea ce trăiesc și cum poate fi savurat.