Twee homoseksuele amateurkoppels verkennen hun eerste keer met een zwarte lul, kussen en strelen elkaars lichamen voordat ze intense orale actie ondernemen. Het onbesneden lid is de ster van de show terwijl het diep in de monden van beide partners doordringt. Het stel gaat dan over op meer intieme activiteiten, waaronder vingeren en tongen spelen. Het ongecensureerde lid is bijzonder indrukwekkend, omdat het op en neer stuitert tegen de lippen van de partners. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar plagen en prikkelen tot de manier waarop zij kreunen van plezier. Dit is een authentieke en rauwe ervaring die de menselijke schoonheid van seksualiteit laat zien. Het is duidelijk dat deze twee professionals niet nieuwsgierig zijn, maar eerder nieuwsgierig hoe ze ervan kunnen genieten.