Двама аматьорски гей двойки изследват първия си път с обикновен черен член, като се целуват и галят по телата си, преди да преминат към интензивно орално действие. Необрязаният член е звездата на шоуто, докато прониква дълбоко в устата и на двамата партньори. След това двойката преминава към по-интимни дейности, включително пръсти и игра с език. Необрязваният член е особено впечатляващ, тъй като подскача нагоре и надолу срещу устните на партньора. Камерата улавя всеки момент от страстната им среща, от начина, по който се дразнят и измъчват един друг до начина, по които стенат от удоволствие. Това е автентично и сурово изживяване, което показва красотата на човешката сексуалност. Ясно е, че тези двама не са професионалисти, но по-скоро са любопитни за това, което преживяват и как може да им се наслади.