En gruppe nøgne kvinder klæder sig sensuelt af og udforsker hinandens kroppe med stigende lidenskab og intensitet. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres hud, fra den måde, deres hår falder i bølger til udtryk for nydelse i deres ansigter. Disse kvinder er ikke bange for at blive kinky, og de eksperimenterer med forskellige stillinger og teknikker for at opnå maksimal tilfredsstillelse. Med hvert nyt møde bygger spændingen endnu mere op, indtil de når et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge gispende efter vejret.