Video ini menampilkan seorang lelaki Arab yang bergilir-gilir bersama ibunya di Kairo, Mesir. Dia bukan saudara perempuan, tetapi lebih kepada seorang lelaki muda yang ingin memuaskan ibunya. Ibunya berpakaian tradisional Mesir dan mempunyai rambut Persia. Dia kelihatan sangat cantik dan memakai stoking seksi yang merangkul lengkungannya dengan sempurna. Ketika kamera memperbesar pada tubuh mereka, kita dapat melihat setiap detail kulit mereka ketika mereka berciuman dan membelai payudara satu sama lain. Kedua-dua lelaki itu kemudian terlibat dalam seks yang penuh gairah, dengan wanita itu menungganginya sementara suaminya menonton dan menikmati pertunjukan. Mereka bertukar posisi beberapa kali, dengan satu lelaki mendekati dan peribadi dengan isterinya dan yang lain turun pada isterinya untuk beberapa kali bercinta yang intens. Video ini berakhir dengan kedua-dua lelaki mencapai orgasme dan runtuh di atas katil, lelah dan puas.