Video ini menampilkan seorang pria Arab yang bergilir-gilir bersama ibunya di Kairo, Mesir. Dia bukan saudara perempuan, melainkan pria muda yang ingin memuaskan ibunya. Ibunya berpakaian tradisional Mesir dan memiliki rambut Persia. Dia terlihat sangat cantik dan mengenakan stoking seksi yang merangsang lengkungannya dengan sempurna. Ketika kamera memperbesar tubuh mereka, kita bisa melihat setiap detail kulit mereka saat mereka berciuman dan membelai payudara satu sama lain. Kedua pria itu kemudian terlibat dalam seks yang penuh gairah, dengan wanita itu menungganginya sementara suaminya menonton dan menikmati pertunjukan. Mereka berganti posisi beberapa kali, dengan satu pria mendekati dan pribadi dengan istrinya dan yang lainnya meniduri istrinya untuk beberapa kali bercinta yang intens. Video ini berakhir dengan kedua pria mencapai orgasme dan terjatuh di tempat tidur, lelah dan puas.