Два мушкарца се упуштају у страствену и интензивну сексуалну активност у соби, смењујући се у пушењу и оралном задовољству. Камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета, од начина на који истражују тела једни других до израза задовољства на њиховим лицима. Мушкарци наизменично уживају једни друге, користећи уста и језике да доведу једни друге до нових висина екстазе.