Videoen viser et homofil amatørpar som nyter intens oral nytelse med en elefant. Twink og hans partner nyter begge tydelig hverandre, mens de skiftes til å tilfredsstille hverandre med munnen. Kameraet fanger inn hver detalj av handlingen, fra måten de to mennene stønner og gisper av nytelse til måten elefantens tunge virker sin magi på dem. Etter hvert som scenen skrider frem, blir paret mer og mer opphisset, og snart begynner de å kysse lidenskapelig. En av mennene er spesielt dyktig på å gi elefanten oral nytelse, ved å bruke leppene og tungen til å bringe ham til orgasme flere ganger. Den andre mannen kan bare se på mens paret fortsetter å tilfredsstille hverandre, til de til slutt begge når klimaks sammen. Dette er et must-see for alle som liker å se ekte par utforske seksualiteten sin på kameraet.