Το βίντεο παρουσιάζει ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων ερασιτεχνών που απολαμβάνουν έντονη στοματική ευχαρίστηση με έναν ελέφαντα. Ο twink και ο σύντροφός του απολαμβάνουν ξεκάθαρα τον εαυτό τους, καθώς εναλλάσσονται να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον με τα στόματά τους. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της δράσης, από τον τρόπο που οι δύο άνδρες αναστενάζουν και αναστενάζουν από ευχαρίστηση μέχρι τον τρόπο που η γλώσσα του ελέφαντα δουλεύει τη μαγεία της πάνω τους. Καθώς η σκηνή προχωρεί, το ζευγάρι γίνεται όλο και πιο ερεθισμένο και σύντομα αρχίζουν να φιλιούνται παθιασμένα. Ένας από τους άνδρες είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στο να προσφέρει στο ελέφαντα στοματική ευχαρίστηση, χρησιμοποιώντας τα χείλη και τη γλώσσα του για να τον φέρει σε οργασμό πολλές φορές. Ο άλλος άνδρας μπορεί μόνο να παρακολουθήσει καθώς το ζευγάρι συνεχίζει να ικανοποιεί ο ένας τον άλλο, μέχρι που τελικά και οι δύο φτάνουν την κορυφή μαζί.