Das Video zeigt ein schwuler Amateur-Paar, das sich intensiv mit einem Elefanten befriedigt. Der Twink und sein Partner genießen es beide deutlich, indem sie sich abwechselnd mit ihren Mündern verwöhnen. Die Kamera fängt jedes Detail der Aktion ein, von der Art, wie die beiden Männer stöhnen und keuchen vor Vergnügen bis zur Art, wie die Zunge des Elefanten ihre Magie auf sie wirkt. Im Laufe der Szene wird das Paar immer erregter und bald beginnen sie leidenschaftlich zu küssen. Einer der Männer ist besonders geschickt darin, dem Elefanten oralen Genuss zu bereiten, indem er seine Lippen und Zunge benutzt, um ihn mehrmals zum Orgasmus zu bringen. Der andere Mann kann nur zusehen, wie das Paar sich gegenseitig weiter verwöhnt, bis sie beide schließlich zusammen zum Höhepunkt kommen. Dies ist ein Muss für alle, die es genießen, echte Paare vor der Kamera dabei zu sehen, wie sie ihre Sexualität erkunden.