Videoen viser et homoseksuelt amatørpar, der nyder intens oral nydelse med en elefant. Twink og hans partner nyder begge tydeligt hinanden, mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden, hvorpå de to mænd stønner og gisper af nydelse, til måden, hvorpå elefantens tunge virker sin magi på dem. Efterhånden som scenen skrider frem, bliver parret mere og mere ophidset, og snart begynder de at kysse passioneret. En af mændene er særligt dygtig til at give elefanten oral nydelse, ved at bruge læberne og tungen til at bringe ham til orgasme flere gange. Den anden mand kan kun se, mens parret fortsætter med at tilfredsstille hinanden, indtil de begge til sidst når klimaks sammen. Dette er et must-see for alle, der nyder at se rigtige par udforske deres seksualitet foran kameraet.