To homoseksuelle amatørpar engagerer sig i et sensuelt møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til ansigtsudtryk, mens de udforsker hinandens kroppe. Mændene er tydeligt komfortable med hinanden, og det er tydeligt, at de nyder at udforske hinandens kroppe sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt, men snart tager tingene en drejning til den mere romantiske side. En af fyrene tager styringen, støder dybt ind i sin partners stramme hul, mens den anden ser hjælpeløst på. Intensiteten bygger sig op, indtil begge mænd næsten ikke kan være i sig selv længere, og de eksploderer i orgasmisk lykke. Dette er et ægte amatørpar, ikke bange for at eksperimentere og prøve nye ting, og deres passion er tydelig i hvert øjeblik af dette varme møde.