Två heta och kåta homosexuella män, Oda och Novinhos, engagerar sig i hett knullande. De börjar med att kyssas passionerat, deras kroppar flätas samman när de utforskar varandras kroppar med sina händer. Medan värmen byggs upp, turas de om att tillfredsställa varandra med sina munnar och fingrar, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras tungor arbetar till ansiktsuttrycken när de kommer. Med massor av närbilder av deras kroppar kan tittarna se varje detalj av deras passion och lust. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta homosexuella killar bli nere och smutsiga med varandra.